Praca: Doradca Finansowy


W Phinance S.A. od ponad 20 lat kompleksowo wspieramy zarówno gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorstwa w zarządzaniu finansami. Tworzymy indywidualnie dopasowane plany doradcze, skupiając się na długoterminowej współpracy z naszymi Klientami.

Będąc jedną z czołowych firm pośrednictwa finansowego w kraju, oferujemy wyjątkowe możliwości rozwoju dla naszych Współpracowników. Pomagamy osiągnąć status jednego z najlepszych Doradców Finansowych w Polsce!

Doradca Finansowy
Miejsce pracy: Wrocław
Twój zakres obowiązków
  • samodzielne prowadzenie spotkań z Klientami w celu analizy ich potrzeb finansowych oraz doradztwa w zakresie dostępnych produktów finansowych,
  • ocena opłacalności istniejących umów oraz doradztwo w zakresie najbardziej korzystnych produktów finansowych dla Klienta,
  • pozyskiwanie nowych Klientów oraz dbanie o długoterminową współpracę z obecnymi,
  • dbanie o wysoką jakość obsługi Klienta, utrzymywanie pozytywnego wizerunku firmy,
  • praca w systemie CRM – zarządzanie danymi klientów i organizacja spotkań w sposób efektywny.
Nasze wymagania
  • minimum 6 miesięcy doświadczenia w pracy na stanowisku Doradcy Finansowego lub w podobnej roli w branży finansowej lub ubezpieczeniowej,
  • umiejętność samodzielnej organizacji pracy z Klientem oraz konsekwentnego prowadzenia relacji opartych na zaufaniu i profesjonalizmie,
  • wysokie umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne,
  • motywacja do rozwoju oraz chęć zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych w obszarze finansów,
  • wykształcenie min. średnie,
  • status osoby niekaranej.
Mile widziane
  • prawo jazdy kat. B
To oferujemy
  • na etapie wdrożenia zapewniamy podstawę wynagrodzenia, pod warunkiem realizacji określonych aktywności,
  • Call center wspiera w budowaniu bazy Klientów, jednak Twoim zadaniem będzie także aktywne pozyskiwanie nowych Klientów, rozwijanie relacji oraz zapewnienie im wysokiej jakości obsługi,
  • praca w oparciu o system prowizyjny - bez górnego limitu, uzależniona od wyników,
  • dodatkowo współpracujemy już z własną bazą klientów, co ułatwia pracę,
  • gwarantujemy dostęp do certyfikowanych szkoleń oraz indywidualne wsparcie od doświadczonych mentorów w branży finansowej,
  • przystąpienie do egzaminów licencyjnych, które umożliwią Ci uzyskanie uprawnień zawodowych,
  • zapewniamy wsparcie mentora, który pomoże Ci określić indywidualną ścieżkę rozwoju, oferując możliwość dalszego rozwoju w kierunku specjalistycznym lub menedżerskim,
  • elastyczny grafik pracy, dostosowany do Twoich osobistych zobowiązań,
  • atrakcyjny system motywacyjny, który oferuje nagrody w postaci zagranicznych wyjazdów oraz nagród pieniężnych.
APLIKUJ TERAZ

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: małopolskie
Pracodawca: PHINANCE S.A.

Aplikuj jeśli… masz minimum 3 letnie doświadczenie w branży finansowej (najlepiej z obszar ó w ubezpieczeń, nieruchomości, kredyt ó w, majątk ó w lub inwestycji), masz wykształcenie min. średnie pełne (mile widziane wykształcenie kierunkowe z finans ó w, ekonomii lub pokrewne),...

Dodane: 2025-04-27
Lokalizacja: małopolskie
Pracodawca: PHINANCE S.A.

Czym będziesz się zajmować? Budowaniem i rozwijaniem relacji z klientami indywidualnymi oraz biznesowymi, Przygotowywaniem analiz i rozwiązań dopasowanych do potrzeb klienta, Współpracą z partnerami z branży finansowej (ubezpieczenia, kredyty, inwestycje), Realizacją celów sprzedażowych...

Dodane: 2025-04-25
Lokalizacja: wielkopolskie
Pracodawca: PHINANCE S.A.

Co otrzymasz od nas: Praca w stabilnej firmie z ponad 20-letnią tradycją Rozbudowany system motywacyjny Gwarancja rozwoju wg różnych ścieżek zawodowych Możliwość rozwoju w kierunku managerskim Elastyczny plan pracy Egzaminy licencyjne towarzystw uprawniające do wykonywania...

Dodane: 2025-04-25
Lokalizacja: małopolskie
Pracodawca: PHINANCE S.A.

Co będzie należeć do Twoich zadań? Pomoc klientom w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych, Analiza potrzeb i opracowywanie indywidualnych planów finansowych, Przygotowywanie dokumentacji i wsparcie przy zawieraniu umów, Nawiązywanie nowych relacji biznesowych, Utrzymywanie aktualnej...


Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: opolskie
Pracodawca: Bilfinger

Twój zakres obowiązków: Obsługa dokumentacji administracyjnej i kadrowej Rejestracja i raportowanie działań pracowników dla rynku niemieckiego Wsparcie w zarządzaniu zasobami oraz współpraca z kierownictwem projektów Komunikacja z klientami i dostawcami w języku niemieckim...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: lubelskie
Pracodawca: Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o.o.

Jeśli do nas dołączysz będziesz się zajmować: Planowaniem i organizowaniem zajęć dydaktycznych podległej placówki, Pomocą przy poszukiwaniu i zatrudnianiu nauczycieli, Nadzorem nad kadrą dydaktyczną i bieżącym funkcjonowaniem szkoły, Kontrolą prawidłowej realizacji programów...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: lubelskie
Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie

1. Przyjmowanie zleceń na wysyłki.2. Przygotowanie produktów, kompletowanie zamówień.3. Pakowanie zamówień.4. Sprawdzanie przygotowanej przesyłki pod względem zgodności z zamówieniem.5. Wydruk etykiet na przesyłki.6. Przekazanie przesyłek do transportu. Wymagania konieczne:...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: lubelskie
Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu, obsługa deklaracji podatkowych. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, ekonomiczne Uprawnienia: umiejętność prowadzenia księgi przychodów i rozchodów Uprawnienia: obsługa komputera Uprawnienia: umiejętność obsługi...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: lubelskie
Pracodawca: Miejski Urząd Pracy w Lublinie

zgodnie z programem stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Wymagania inne: Termin rozpoczęcia stażu po zakończeniu procesu rekrutacji.

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Dussmann Polska Sp.z o.o.

Wymagania: Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku Chęć do podjęcia pracy na stałe Niekaralność, Mile widziany status studenta, Znajomość j. angielskiego na poziomie podstawowym Zadania: Prowadzenie ewidencji gości Wydawanie kart i kluczy Obsługa klientów Kontakt z najemcami

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: lubelskie
Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej

przyjmowanie zamówień, dbałość o miejsce pracy, obsługa zamówień telefonicznie i osobiście na miejscu pracy(godz. pracy 18:00-23:00) Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Wykształcenie: podstawowe Wykształcenie: zasadnicze branżowe Wymagania inne: mile widziane...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: lubelskie
Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Puławach

sprzedaż artykułów ogrodniczych Wymagania konieczne: Zawód: Sprzedawca* Wymagania inne: Wykształcenie zawodowe, chęci do pracy,umowa na okres próbny 3 m-ce, jedna zmiana w godz 8-17