Praca: Doradca Finansowy / Doradca ds. Obsługi Klienta


Phinance S.A. to największa niezależna firma pośrednictwa finansowego, której misją od 2002r. jest dostarczanie Klientom wyróżniających się rozwiązań finansowych za pośrednictwem kadry o najwyższych kwalifikacjach. Celem firmy Phinance jest optymalna równowaga finansowa Klientów i budowane z nimi trwałych relacji. 

Doradca Finansowy / Doradca ds. Obsługi Klienta
Miejsce pracy: Łódź
Opis stanowiska:


Poszukujemy przedsiębiorczych osób na stanowisko Doradcy Klienta. Do Twoich zadań będzie należało tworzenie i wdrażanie planów finansowych dopasowanych do potrzeb klientów indywidualnych i biznesowych. Będziesz analizować i optymalizować umowy finansowe, proponując rozwiązania poprawiające sytuację klientów. Twoim celem będzie zabezpieczenie ich interesów i realizacja potrzeb.

Kluczowe obowiązki:
  • Pozyskiwanie klientów i budowanie relacji
  • Analiza potrzeb i umów finansowych klientów
  • Spotkania z klientami (osobiste lub online)
  • Tworzenie długoterminowych strategii współpracy
  • Proponowanie dedykowanych rozwiązań
  • Zawieranie umów i prowadzenie dokumentacji w CRM
Idealny Kandydat:

Szukamy osób z przedsiębiorczym podejściem do pracy, które pragną rozwijać swoją karierę w branży finansowej. Jeśli jesteś osobą, która łatwo nawiązuje relacje, potrafi efektywnie zarządzać swoim czasem i dąży do osiągania wyznaczonych celów, to właśnie Ciebie szukamy. Oczekujemy, że będziesz zaangażowany w realizację celów oraz otwarty na naukę i rozwój zawodowy. Doceniamy osoby, które chcą pracować na rezultaty i otrzymywać wynagrodzenie adekwatne do swoich osiągnięć.

Nasze Wymagania:
  • Doskonałe umiejętności komunikacyjne
  • Minimum średnie wykształcenie
  • Umiejętność samodzielnej organizacji pracy
  • Praktyczna znajomość pakietu MS Office (Word, Excel)
  • Mile widziane prawo jazdy kat. B
Dodatkowe Atuty: 
  • Doświadczenie w pracy z klientem indywidualnym (B2C) lub biznesowym (B2B)
  • Wiedza i umiejętności w zakresie finansów (bankowość, ubezpieczenia)
Nasza Oferta: 
  • Elastyczne godziny pracy, z możliwością pracy zdalnej oraz biurowej
  • Pełne wsparcie w okresie wdrożenia – mentoring i indywidualnie dostosowany plan rozwoju zawodowego
  • Wynagrodzenie uzależnione od wyników pracy
  • Dodatkowe wsparcie finansowe dla nowych współpracowników do 12 miesięcy 
  • Współpraca na podstawie działalności gospodarczej, umowy-zlecenie lub statusu studenta
Korzyści z Pracy z Nami:
  • Możliwość zdobycia wysokospecjalistycznej wiedzy pod okiem ekspertów z certyfikatem MDRT
  • Wynagrodzenie skalowane wraz z osiąganymi wynikami i zaangażowaniem
  • Wsparcie call center w pozyskiwaniu klientów (model succes fee)
  • Jasne i transparentne ścieżki awansu oparte wyłącznie na wynikach
  • Praca w zgranym zespole, który wspiera Twój rozwój
  • Brak narzuconych planów sprzedażowych
  • Skupienie na realnej pracy z klientem, ograniczona liczba formalności
  • Możliwość rozwoju umiejętności zarządzania finansami klienta i własnymi
  • Rozbudowanie sieci kontaktów zawodowych
  • Udział w wyjazdach firmowych i konkursach motywacyjnych 
PHINANCE S.A. Piotrków Trybunalski Pabianice Doradca Finansowy / Doradca ds. Obsługi Klienta
APLIKUJ TERAZ

Doradca finansowy

Dodane: wczoraj
Lokalizacja: wielkopolskie
Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie

wg programu stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe Wymagania inne:

Doradca Finansowy

Dodane: 2025-04-30
Lokalizacja: małopolskie
Pracodawca: PHINANCE S.A.

Do naszego zespołu poszukujemy osób, które: Mają doświadczenie w sprzedaży produktów finansowych, kredytowych, inwestycyjnych lub ubezpieczeniowych. Znają realia rynku finansowego i potrafią swobodnie poruszać się wśród różnych ofert i rozwiązań. Potrafią samodzielnie pozyskiwać...

Doradca Finansowy

Dodane: 2025-04-30
Lokalizacja: dolnośląskie
Pracodawca: PHINANCE S.A.

Twój zakres obowiązków samodzielne prowadzenie spotkań z Klientami w celu analizy ich potrzeb finansowych oraz doradztwa w zakresie dostępnych produktów finansowych, ocena opłacalności istniejących umów oraz doradztwo w zakresie najbardziej korzystnych produktów finansowych dla Klienta,...

Doradca Klienta

Dodane: 2025-04-29
Lokalizacja: małopolskie
Pracodawca: PHINANCE S.A.

Aplikuj jeśli… masz minimum 3 letnie doświadczenie w branży finansowej (najlepiej z obszar ó w ubezpieczeń, nieruchomości, kredyt ó w, majątk ó w lub inwestycji), masz wykształcenie min. średnie pełne (mile widziane wykształcenie kierunkowe z finans ó w, ekonomii lub pokrewne),...


Przedstawiciel handlowy

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: świętokrzyskie
Pracodawca: Miejski Urząd Pracy w Kielcach

wg potrzeb Wymagania inne: Jesteśmy jedna z największych firm w branży fotowoltaicznej w Polsce. Odpowiadamy za kompleksową obsługę procesu inwestycji elektrowni fotowoltaicznych.Nieprzerwanie rozwijamy portfolio na terenie całego kraju. W związku z dynamicznym rozwojem firmy zatrudnimy...

Kasjer - sprzedawca

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach

Zapewnienie profesjonalnej obsługi klientów zgodnie ze standardami firmy, dbałość o właściwą ekspozycję produktów oraz monitorowanie terminów przydatności do spożycia. Praca w systemie II zmianowym: 06.00-14.00, 14.00-22.00.Długość okresu próbnego ustalona zostanie indywidualnie w...

Kasjer - sprzedawca

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach

Zapewnienie profesjonalnej obsługi klientów zgodnie ze standardami firmy, dbałość o właściwą ekspozycję produktów oraz monitorowanie terminów przydatności do spożycia. Praca w systemie II zmianowym: 06.00-14.00, 14.00-22.00.Długość okresu próbnego ustalona zostanie indywidualnie w...

Sprzedawca działu mięsno - wędliniarskiego

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach

Zapewnienie profesjonalnej obsługi Klientów zgodnie ze standardami firmy, dbałość o właściwą ekspozycję towarów na dziale świeżym - mięso, wędliny, sery itp. i monitorowanie terminów przydatności do spożycia, aktywna sprzedaż produktów, dbałość o porządek i czystość na...

Sprzedawca działu mięsno - wędliniarskiego

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach

Zapewnienie profesjonalnej obsługi Klientów zgodnie ze standardami firmy, dbałość o właściwą ekspozycję towarów na dziale świeżym - mięso, wędliny, sery itp. i monitorowanie terminów przydatności do spożycia, aktywna sprzedaż produktów, dbałość o porządek i czystość na...

Sprzedawca działu mięsno - wędliniarskiego

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach

Zapewnienie profesjonalnej obsługi Klientów zgodnie ze standardami firmy, dbałość o właściwą ekspozycję towarów na dziale świeżym - mięso, wędliny, sery itp. i monitorowanie terminów przydatności do spożycia, aktywna sprzedaż produktów, dbałość o porządek i czystość na...

Pracownik biurowy

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim

wg programu stażu Wymagania inne:

Sprzedawca działu mięsno - wędliniarskiego

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach

Zapewnienie profesjonalnej obsługi Klientów zgodnie ze standardami firmy, dbałość o właściwą ekspozycję towarów na dziale świeżym - mięso, wędliny, sery itp. i monitorowanie terminów przydatności do spożycia, aktywna sprzedaż produktów, dbałość o porządek i czystość na...