Praca: Asystentka / Asystent Doradcy Finansowego


Poznaj Phinance: doradztwo finansowe to nasza specjalność! Jesteśmy jedną z największych i najprężniej działających firm pośrednictwa finansowego w Polsce. Nasza misja to zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i spokoju naszym klientom. Jej wypełnianie świetnie nam idzie: mamy najszerszą ofertę produktową i od ponad 20 lat jesteśmy obecni na rynku.

Zapewniamy sprawdzone rozwiązania finansowe na podstawie kompleksowych usług związanych z inwestowaniem, oszczędnościami, ubezpieczeniami na życie i zdrowotnymi, ubezpieczeniami majątkowymi i komunikacyjnymi, kredytami, a także nieruchomościami czy leasingami.
Asystentka / Asystent Doradcy Finansowego
Miejsce pracy: Gdynia
Opis stanowiska:


Poszukujemy osoby na stanowisko Asystenta/Asystentki Doradcy Finansowego, której głównym zadaniem będzie wsparcie doradcy finansowego w codziennych obowiązkach. Do podstawowych zadań należeć będą:​

  • Zarządzanie dokumentacją: przygotowywanie, weryfikacja oraz archiwizacja dokumentów finansowych i wniosków.​
  • Kontakt z klientami: utrzymywanie relacji z klientami, udzielanie informacji oraz umawianie spotkań.​
  • Koordynacja działań z instytucjami finansowymi: współpraca z bankami, ubezpieczycielami oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji usług finansowych.​
  • Wsparcie administracyjne: pomoc w przygotowywaniu analiz finansowych, raportów oraz prezentacji.
Wymagania:
  • Wykształcenie: minimum średnie, preferowane kierunki związane z finansami, ekonomią lub administracją.​
  • Doświadczenie: mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku lub w branży finansowej.​
  • Umiejętności interpersonalne: komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole.​
  • Organizacja pracy: dokładność, sumienność oraz umiejętność zarządzania czasem.​
  • Znajomość narzędzi biurowych: biegła obsługa pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint).​
  • Analityczne myślenie: zdolność do szybkiego analizowania danych i wyciągania wniosków.​
  • Decyzyjność: umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji.​
  • Odporność na stres: zdolność do efektywnej pracy pod presją czasu.​
  • Dyspozycyjność: gotowość do pracy na pełen etat, 5 dni w tygodniu.
Oferujemy:
  • Stabilne zatrudnienie
  • Możliwości rozwoju: poznanie pracy w branży finansowej, szkolenia branżowe oraz możliwość awansu w strukturach firmy.​
  • Przyjazne środowisko pracy: praca w dynamicznym i profesjonalnym zespole.​
  • Benefity: pakiet medyczny, karta sportowa.
APLIKUJ TERAZ

Dodane: wczoraj
Lokalizacja: wielkopolskie
Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie

wg programu stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe Wymagania inne:

Dodane: 2025-05-11
Lokalizacja: małopolskie
Pracodawca: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Wg Programu Stażu Wymagania konieczne: Zawód: Agent ubezpieczeniowy Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Język: angielski, w mowie - A2 - niższy średnio zaawansowany, w piśmie - A2 - niższy średnio zaawansowany Uprawnienia: obsługa komputera Wymagania inne:

Dodane: 2025-05-10
Lokalizacja: opolskie
Pracodawca: Klient portalu Praca.pl

Realizacja planów sprzedażowych, Obsługa klientów zgodnie z najwyższymi standardami firmy, Przyjmowanie płatności za produkty ubezpieczeniowe (gotówkowych i bezgotówkowych), Budowanie długofalowych relacji z klientami, Rozwój i utrzymywanie portfela klientów. Minimum roczne...

Dodane: 2025-05-10
Lokalizacja: pomorskie
Pracodawca: PHINANCE S.A.

Czym będziesz się zajmować? Obsługą dokumentów: kompletowanie, weryfikacja, wprowadzanie danych, Współpracą z partnerami branżowymi: banki, firmy ubezpieczeniowe, Kontaktami z klientami – organizowanie spotkań, udzielanie podstawowych informacji, Przygotowywaniem zestawień i...


Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: PKP CARGO S.A.

Wyzwania, jakie na Ciebie czekają: Prognozowanie i analizowanie przepływów pieniężnych Spółki i Grupy w wymiarze krótko i długoterminowym Administrowanie i rozwijanie funkcjonalności modeli finansowych wykorzystywanych w Spółce Udział w pracach zespołów zadaniowych i projektowych...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: śląskie
Pracodawca: PKP CARGO S.A.

Wyzwania, jakie na Ciebie czekają: Prognozowanie i analizowanie przepływów pieniężnych Spółki i Grupy w wymiarze krótko i długoterminowym Administrowanie i rozwijanie funkcjonalności modeli finansowych wykorzystywanych w Spółce Udział w pracach zespołów zadaniowych i projektowych...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: GRUPA PZU

Realizacja planów sprzedażowych Obsługa klienta zgodnie ze standardami Grupy PZU Przyjmowanie gotówkowych i bezgotówkowych wpłat ubezpieczeń Utrzymywanie długofalowych relacji z klientem Budowanie portfela klientów Minimum roczne doświadczenie w pozyskiwaniu klientów i sprzedaży...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: zachodniopomorskie
Pracodawca: Health Resort & Medical Spa Panorama Morska

Opis stanowiska: nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem administracyjnym, wsparcie dla działu księgowości, organizowanie i kierowanie pracą sekretariatu firmy, nadzorowanie i rzetelne prowadzenie zbioru i rejestru dokumentów wychodzących oraz przychodzących do firmy, kompleksowe...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: warmińsko-mazurskie
Pracodawca: Klaromed Sp. z o.o.

Zakres obowiązków: Budowanie i realizacja strategii sprzedaży w przypisanym regionie Utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z kluczowymi klientami Analiza trendów rynkowych i dostosowywanie działań sprzedażowych Przygotowywanie ofert i prowadzenie negocjacji Planowanie i wdrażanie działań...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: śląskie
Pracodawca: Klaromed Sp. z o.o.

Zakres obowiązków: Budowanie i realizacja strategii sprzedaży w przypisanym regionie Utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z kluczowymi klientami Analiza trendów rynkowych i dostosowywanie działań sprzedażowych Przygotowywanie ofert i prowadzenie negocjacji Planowanie i wdrażanie działań...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: podlaskie
Pracodawca: Klaromed Sp. z o.o.

Zakres obowiązków: Budowanie i realizacja strategii sprzedaży w przypisanym regionie Utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z kluczowymi klientami Analiza trendów rynkowych i dostosowywanie działań sprzedażowych Przygotowywanie ofert i prowadzenie negocjacji Planowanie i wdrażanie działań...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: podkarpackie
Pracodawca: Klient portalu Praca.pl

Projektowanie i zarządzanie produktową bazą danych wykorzystującą model konfiguracyjny oraz relacyjno-obiektowy. Integracja danych graficznych z danymi komercyjnymi. Utrzymanie i rozbudowa obowiązującego modelu danych produktowych. Zapewnienie wysokiej jakości, poprawności i kompletności...